Codelco coloca bonos por US$980 millones en mercados internacionales

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Este martes en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 30 años plazo.

 

Mediante un comunicado, la cuprífera señaló que esta colocación es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa y ocurre inmediatamente después de promulgada la Ley de Capitalización de Codelco, que comprometió aportes del Estado de Chile de hasta US$ 4 mil millones.

 

Con dichos recursos, Codelco impulsará un plan de inversiones en proyectos mineros, sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.

“A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación“, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

 

Por su parte, el presidente del Directorio de la empresa, Óscar Landerretche, expresó su “satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida en esta primera emisión de bonos, posterior a la promulgación de la Ley de Capitalización”.

 

La emisión fue por US$980 millones a 30 años, con un cupón de 4.875% y un rendimiento anual de 4.966%. Las condiciones logradas, según la empresa son muy atractivas y reflejan la favorable condición crediticia de Codelco.

 

La emisión registró una sobre-subscripción de casi 5 veces y atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en un 60% de Estados Unidos, 30% de Europa y 10% del resto del mundo. Esta es la 16° emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los Bancos HSBC, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

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