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Considerada una operación exitosa por sus representantes, la empresa Liígas debutó en la Bolsa de Comercio de Santiago este jueves, recaudando 150 millones de dólares por el 20% de la propiedad.
«Estamos muy felices con este resultado, que confirma la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en Empresas Lipigas y en su trayectoria, visión y estrategia de crecimiento» señaló Juan Manuel Santa Cruz, presidente del directorio de Empresas Lipigas.
La operación consistió en una colocación secundaria del mencionado porcentaje de la propiedad de la compañía. El grupo controlador, conformado por las familias Santa Cruz, Yaconi, Noguera, Vinagre y Ardizzoni, mantuvo el control de más del 70% de la empresa, a través de propiedad directa e indirecta.
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Los nuevos inversionistas se adjudicaron 22.714.903 acciones a un precio de $4.500 por unidad, lo que equivale a un monto total de más de $102 mil millones de pesos. Los fondos mobiliarios y small cap adquirieron 6.473.739 acciones (28,5% del total de la oferta); el segmento empleados y directores de Lipigas obtuvo 5.579.947 acciones (24,57% del total), y el segmento de las AFP obtuvo 3.777.775 acciones (16,63% del total). En tanto, el segmento retail obtuvo 1.862.664 acciones (8,2%) y el segmento inversionistas institucionales extranjeros se adjudicó 1.567.324 acciones (6,9%).
A su vez, el segmento fondos mutuos y otros institucionales locales se quedó con 908.586 acciones (4%). En tanto, el Segmento Súper Nims se adjudicó 1.045.697 acciones (4,6%) y el Nims (inversionistas no institucionales de alto patrimonio) con 726.870 acciones (3,2% del total de la oferta), el segmento compañías de seguro se adjudicó 431.581 acciones (1,9%) y el segmento inversionistas institucionales extranjeros (hedge funds) adquirió 340.720 acciones (1,5% del total de la oferta).
Al tercer trimestre de 2016, Empresas Lipigas registró un incremento de 5,4% en sus utilidades con respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, las ventas consolidadas en toneladas equivalentes de GLP (gas licuado de petróleo) crecieron 16,6 %. El EBITDA generado en los nueve primeros meses del año fue de $61.130 millones, cifra similar a la del mismo período del año anterior, que alcanzó los $61.391 millones.
DP/PCP
